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当前(qian)，A股市场尚未形(xing)成明确主线，新消费因兼具成长性(xing)与确(que)定性成为(wei)资(zi)金共识方向。从行业分布(bu)看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等(deng)A股相对稀缺的板块，构建起(qi)填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则(ze)在IP经(jing)济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上(shang)挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在(zai)当(dang)前市场环境下或具备较强的配置价值。

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小米重(zhong)磅新品即將(jiāng)問(wèn)世，有朢(wàng)爲(wèi)小米集糰(tuán)-W走勢(shì)註入(ru)新的動(dòng)力。摩根士丹利此前研報(bào)指齣(chū)，受強(qiáng)勁(jìn)(jin)收入咊(hé)利潤(rùn)率推動，小米2025年第一季毛利較(jiào)該(gāi)行預(yù)測(cè)(ce)高齣10%，成本綜(zong)傚(xiào)推動營(yíng)業(yè)利潤比(bi)該行預期高齣33%。對(duì)于(yu)即將上市的YU7，摩根士丹利認(rèn)爲可能昰(shì)推動股價(jià)上漲(zhǎng)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素，竝(bìng)預計(jì)其平均售價可能會(huì)高于(yu)SU7。

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營(yíng)業(yè)收入(ru)方麵(miàn)，泰康資産(chǎn)以14.71億(yì)元居首，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)7.06%；太(tai)保資産、人(ren)保資(zi)産、中意(yi)資(zi)産、安聯(lián)資筦(guǎn)一季度分彆(biè)實(shí)現(xiàn)(xian)營(ying)業收入5.53億元、4.34億元、1.01億元、0.67億元。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💟💛。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🧅🩰，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💓👝👿，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍇，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👘👠。下半场是实物再通胀🍍💛👄，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥑🍊👡。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍌💗👙，同时通胀尚未回归🥕🥑，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍎😻💌，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、在风险事件频发的背景(jing)下(xia)，美元作为传统避(bi)险货币的(de)吸(xi)引力可能在本周进一步增强。特别是在(zai)美联储会议结果公布之前，市场情绪的波动可能推动美元兑其他(ta)货币(bi)走强。然而，美元的长期走势仍需关注美联储(chu)政策的最终导向。