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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指(zhi)標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)(ying)了部分此(ci)類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上(shang)漲(zhǎng)加(jia)速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目(mu)標。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角度来看👞💛🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄🥕😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆💓💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌🍊👙🎒，资产荒趋势依然存在💌💯👛💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌💛，进一步积累了今年的赚钱效应🍑，这为指数后续突破上行😈🩳😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩱👛。风格方面💛👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🍌💓👅🩱，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🥬👗🥥，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的👚🍅🍅，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”💞🩲；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🥑🥻🍑。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司(si)拟通过发(fa)行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技(ji)股(gu)份有限公司（以下简称“浩鲸(jing)科技(ji)”）控制权，并同步(bu)募集配套资金。经初步测算，本次(ci)交易预计构成重大资产重组，不会(hui)导致(zhi)公司(si)实际控(kong)制人(ren)变更(geng)。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👛💛😻，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期💗🥔🥬，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。