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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓(huan)，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌。其中，标普油(you)气主题ETF以(yi)及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都(dou)在4%左右，另有多(duo)只油(you)气主题ETF跌超3%。此外，黄金(jin)主题ETF上周也小幅回调。

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1、供應(yīng)：低(di)利潤(rùn)甚至虧(kuī)(kui)損(sǔn)(sun)狀態(tài)下，1-5月硅(gui)鐵(tiě)供應量仍(reng)衕(tòng)比增加，近(jin)期維(wéi)持穩(wěn)定。自3月初(chu)開(kāi)(kai)始，各主産(chǎn)區(qū)硅鐵生産利潤環(huán)(huan)比持續(xù)下降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)(jian)處(chù)(chu)于虧(kui)損狀態，截止6月末，內(nèi)矇(méng)古地區硅鐵即(ji)期生産利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)，寧(níng)夏地區也有(you)近300元/噸的虧損，但截止5月全國(guó)硅鐵總産量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕比增加12.3萬噸，增幅爲5.7%，虧損狀態下産(chan)量仍衕比增加。噹(dāng)前硅鐵週産量約9.75萬噸，環比基本持平，未來(lái)難(nán)有持續大幅下降，供應減(jiǎn)量對(duì)價(jià)格驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)減弱。

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尽管如此(ci)，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发(fa)产(chan)品。那(na)为什么(me)不向所有想要使用(yong)其(qi)软件的人(ren)收费呢？因为每当(dang)有公司(si)对其模型进行改进(jin)时，Meta 都能(neng)从(cong)中(zhong)获得更多洞见，从而在未来进一步(bu)完善自己的模型(xing)。

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1、今年六月末非金(jin)螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估(gu)值水平(ping)爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、结合自上而下行业产能出清💓💯、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）👙👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👚🥻、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💋、计算机等重点行业🥻🍆。