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3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美(mei)铜(tong)带(dai)动(dong)全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行情的引(yin)擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜(tong)价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供给(gei)减少，去库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二(er)是，国内铜精矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大(da)了终端的(de)风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会(hui)引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价源于关税的不(bu)确(que)定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打开？国内(nei)出口窗(chuang)口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受(shou)高价位(wei)的表现(xian)。综合来看，铜市场再次面临上有需求压(ya)力，下有供给支(zhi)撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡(dang)局面，投资(zi)者需要关注的是波段以及由宏观或(huo)地缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价(jia)格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调(diao)查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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其三，”借(jie)殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)(bei)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)(shi)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了(le)創(chuàng)(chuang)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資(zi)産交易咊(hé)股(gu)權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)(zhe)種方式(shi)既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥(yao)企的資金睏(kùn)境，又通過持(chi)股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢(yi)價(jià)。

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