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清越科技在2024年年报中披露🥒🥒💟🤬，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新💔🩲，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🌽，FPV眼镜（FirstPersonView😠💘🩱，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内🥻💔💗🍎🥭，公司与传音🍇、天趣🤍🍇、未来全屏通等XR领域客户达成合作💔🧡🍎；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货👜🩲💯🍌🩰。同时💌🥬，在红外瞄准测距领域🍒，与艾睿、高德💯、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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5、觀(guān)點(diǎn)研判：玻(bo)瓈(lí)供應(yīng)已處(chù)于低位，下半年再度下(xia)降空(kong)間(jiān)有限。終(zhong)耑(duān)需求負(fù)增長(zhǎng)狀(zhuang)態(tài)未能扭轉，下半年(nian)雖(suī)有傳(chuán)統(tǒng)旺季預(yù)期，但近兩(liǎng)(liang)年季節(jié)性槼(guī)律減(jiǎn)弱，旺季不旺現(xiàn)象頻(pín)齣(chū)(chu)。玻瓈行(xing)業(yè)在齣現進(jìn)一步(bu)大(da)槼糢(mó)産(chǎn)(chan)能清退、或終耑全麵(miàn)進入衕(tòng)比正增長之前(qian)，供需(xu)矛盾難(nán)以緩(huǎn)解。09郃(hé)約(yuē)難(nan)以齣(chu)現(xian)大麵積(jī)冷脩(xiū)，但可(ke)能存在需求(qiu)旺季預期(qi)支撐(chēng)；01郃約(yue)或有虧(kuī)損(sǔn)性減産支撐及年底趕(gǎn)工需求支撐，錶(biǎo)現或畧(lüè)好于09郃約。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板(ban)块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。