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整体看🥻，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👢。结合工业企业盈利、库存周期👗🍄👠😻、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💘💛🥾👘🍏、光学光电子、消费电子、运营商🩰🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛🥥👢，半导体周期复苏与国产替代加速🧡，业绩有望改善🩳👅👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑👞，中报盈利或有改善😡💕💘👙🥕，如汽车、光伏👛👙👞、自动化设备等🥑🍓；3）消费服务领域🧄💯🍑💞，受益于扩消费政策提振🧄👜💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👅🩱🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍊💘🍋🥭👛、燃气🤬🥔🍑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈😈🤍，叠加供给刚性或受限🥭，中报业绩有望边际改善👞。

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1、在上个月的月度观点报告中🧄🥝😠😡，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💟💌。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💋👡、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🥥🥾，指数表现相对均衡😈👚🍏，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整😠🍅，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🩲，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🧡🩰🥻👄👛。

2、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断👞🧅🍇🧄👚，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑🥦🍈。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨💔🩲🌽🍍，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨👅👙🎒。