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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%👞🍏💟；盈利层面（利润变化）🍋🤬，电子增长27%💛、通信增长30%👡、计算机下降23%、传媒下降36%🥾；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭🍅，随后双方展开多轮交火。中东局势突变🩱，全球大类资产再受扰动💞👢。风险资产普跌，而石油💯😠😠🍈、黄金则大幅上行🍒。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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1、据央视新闻报道，伊(yi)朗总统佩泽希齐扬当地时(shi)间(jian)6月15日在内阁会议上表示，如果以色列的敌对行动继续下去，伊朗将采取“更果断、更严厉”的(de)回应。佩泽希齐扬强调，必(bi)须坚(jian)决反对以色(se)列的侵略行为，近日(ri)的事件再次表(biao)明，以色列(lie)“不遵守任何人道主义、法律和国(guo)际(ji)规(gui)则。”此(ci)外(wai)，佩泽希齐扬还批评美(mei)国和一些西(xi)方国家对以色列袭击行为(wei)的(de)支持，并表示，正如伊朗武装部队迄今为止(zhi)采取的适当且强有力(li)的回应(ying)一样，如果以色列的(de)敌对(dui)行动继续下去，伊朗将采取“更果断、更严厉(li)”的回应。

2、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善😻🧅，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地💛。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函💟，宣布热轧卷价格下降20美元💞，随后又陆续发布三份降价函😈🍈，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下😈🍈🍇，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断🥝👙。