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“很多跨国企业的全球化战略中👛🥻👘，将中国定位为‘必赢战场’，这充分体现了中国作为长期主义投资热土所具有的强大吸引力。中国通过系统性营商环境改革与制度型开放举措🤍🥥🥒🎒，构建起政策可持续性与监管透明度的双重保障，为全球资本提供了可预见的稳健发展空间。例如👿🧅🍏，今年4月，丰田汽车与上海签署了战略合作协议🥥，总投资146亿元将在上海设立独资工厂🍑😻，生产雷克萨斯纯电动汽车。德国化工巨头巴斯夫投资100亿欧元建设湛江一体化基地🍉🍈😈，计划2030年完工，这是历年来中国最大的外资投资项目之一。这些举措正是以行动诠释了跨国企业对中国市场的深度看好。”

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据中国证券报记者统计🍎，2025年一季度🧄🍈，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元🥭🩰🍍🩳，同比增长近8%；合计实现净利润约11亿元🩲🍆，同比增长约23%。

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根据公司2024年年报🍏🎒👞💘，*ST同洲的主营业务主要分为两大板块，一是能源领域业务，包括各类聚合物软包电池、高功率电源产品等🧅🍋💞。二是机顶盒领域业务👅👄，主要包括卫星接收工程机设备🍒💯👘🍋、数字电视机顶盒🥝👚💗、智能终端、数字电视整体解决方案🧡、智慧家庭整体解决方案👜、智慧平台业务等。

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外汇波动加大，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响。从公司的指引来看💔💟🥬，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响，我们认为，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大👢，如联合利华在1Q25业绩会上提到，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响💋🍆，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%👙🍈👙🍓，至4月10日影响扩大至3.5%👢💘🥭🥔，并在4月17日进一步上升至5%🍄。我们认为，头部公司有望通过成本管理💝💝🍊、定价策略🧄🍆🥭🥔、生产效率提升🍍、产品组合优化等方式，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险👚🎒🥔。

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1、至于封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木(mu)玆(zi)海峽(xiá)這(zhè)箇(gè)選(xuǎn)項(xiàng)，從(cóng)衝(chōng)突爆髮(fà)到目前堦(jiē)段綜郃(hé)評(píng)估伊朗方麵(miàn)的整(zheng)體(tǐ)反應(yīng)來(lái)看，這昰(shì)一箇伊朗方麵非(fei)常謹(jǐn)慎(shen)的選項，以色列的襲(xí)擊(jī)讓(ràng)伊朗遭遇重(zhong)擊，實(shí)力受損(sǔn)嚴(yán)重，被動(dòng)跼(jú)麵下很難(nán)下決(jué)心與(yǔ)全世(shi)界爲(wèi)敵(dí)(di)。封(feng)鎖海峽不昰完(wan)全(quan)做不到，而昰不到最后(hou)彆(biè)無(wú)選擇(zé)的時(shí)刻，伊朗(lang)很難承受這一行動代價(jià)，而這箇選項一旦成真，其對(duì)原油市場(chǎng)的衝擊將(jiāng)不亞(yà)(ya)于俄烏(wū)衝突的影響(xiǎng)，屆(jiè)時油價突(tu)破100美元，120、130美元都昰(shi)完全有可(ke)能的場景。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期(qi)统(tong)一(yi)缩短到60天以内，有(you)助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了(le)较(jiao)大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过(guo)去三年间ROE的修复(fu)程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和(he)中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘(cheng)用车板(ban)块的(de)资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内(nei)卷(juan)”的举措落地(di)，预(yu)计会逐步延续回暖态势。