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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金(jin)的持续(xu)入市推(tui)动；在(zai)进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金(jin)尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著😡，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端🍇🍈，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势🍋🍇🍊🥝。

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1、一个是2021年1月1日到2023年4月23日之间买入🥑🍒🍑🌽，且2023年4月24日及以后卖出或继续持有的投资者💓🍏，包括个人投资者和机构投资者。

2、自2023年下半年以来(lai)，IPO市场(chang)迎来“速冻”。除了拟上市证(zheng)券公司外，拟上(shang)市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银(yin)行后来“打退堂鼓”。数据(ju)显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项(xiang)目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申(shen)报(bao)，其中有多家称(cheng)是基于(yu)“战(zhan)略调整”。