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自去(qu)年8月以來(lái)，日本(ben)央行每季度減(jiǎn)少(shao)4000億(yì)日元購(gòu)債(zhài)(zhai)。按(an)此計(jì)劃(huà)，到2026年第一季度，月度購債槼(guī)糢(mó)將(jiāng)較(jiào)QT啟(qǐ)動(dòng)(dong)前的約(yuē)6萬(wàn)億日元縮(suō)(suo)減近半。據(jù)知情人士本月透露，6月會(huì)(hui)議(yì)的關(guān)鍵(jiàn)焦點(diǎn)昰(shì)明年3月之后的縮減(jian)節(jié)奏，央行官員(yuán)可能攷(kǎo)慮(lǜ)將放緩(huǎn)幅度降至此(ci)前速度的一半，即每(mei)季(ji)度減少2000億日元購債。

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《2025胡润制造业外企在华投资30强》榜单评选范围聚焦以“外资独资”和“中外合资经营”为主要投资方式的两类制造业外资企业，企业的主营业务需符合中国《国民经济行业分类（2017）》中的制造业分类和《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》🍍。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍒，美联储降息预期影响港股表现😡🧅。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💌。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🧅，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩱🍍👗，恒生指数21年全年下跌-14%👄🍆🍌💛。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💕🥭，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👠🧅🍌🍋，此外有色金属、煤炭、化工🧡、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥑，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👿🥾，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👠👅，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💯，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👙👢🥒💟🍑，关注美联储降息预期🍆，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💯🥝💗，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💘😻。

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中国市场：海外车企在中国市场短期内或仍面临较大竞争压力，但我们也观察到了一部分合资车企已经推出了较有竞争力的新车型，我们认为海外车企的产品力正出现改善👙，我们建议跟踪热门新车型的销量并关注销量转折点👗💛🧅。

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1、受外围局势骤变(bian)影响，全球资金风险(xian)偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融(rong)科技板(ban)块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方(fang)精(jing)创领涨5%，恒生(sheng)电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾(yu)3%。下跌方面，楚天龙逼近(jin)跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

2、据统计，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式、上银新能源产业精选发起式👗🥻、长城新能源发起式👗🧅💛🤬、宝盈新能源产业发起式👠；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式、中欧核心消费发起式👄、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品质消费发起式👙💟💔🍏；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式👿、华安创新医药锐选量化发起式🥔👝💕🍆；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造、华夏高端装备龙头发起式、长盛先进制造六个月。