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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝🥾🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局👙。从基本面的角度来看💝，财政指数的发力和消费的韧性💕🍇💘😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🥔🥒，使得即将到来的中报业绩期🍒🌽🍓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏👡🍉💛。在流动性和增量资金方面👜🧄🩰🍄，目前利率仍处于较低水平🥥👜，资产荒趋势依然存在。上半年😠🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘🍎👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛。

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍(reng)有比較(jiao)充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的(de)EPS增速預計約爲(wei)6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力(li)可能會(hui)更加明(ming)顯。

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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称😈🍑，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这一数值为年内次高水平🤬，表明下游刚需支撑强劲👚🍌👞🍑。据测算，6月PTA去库约20万吨👙👢👅，延续了二季度的去库趋势。但是🍆🍈🍆，在供应端，主力供应商排货节奏放缓，基差报价持续攀升😠🍋💌🍓，阶段性形成了卖方市场。与此同时🥕🥿🍉👿🥔，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高🌽🎒🍄🧄。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业(ye)的(de)供需将继续(xu)保持相对稳定；化学纤(xian)维行业内需逐步恢复，供需情况或将有(you)所改善；化肥价格2024年整体呈下行态(tai)势；预(yu)计2025年下半年整体化工行业(ye)供需(xu)格局(ju)有望进一步改善。

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1、註：需(xu)要特(te)彆(biè)提醒的昰(shì)，近期市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大(da)，短期(qi)漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未(wei)來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，基金投資可能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自(zi)身的資金狀況(kuàng)咊(hé)(he)風(fēng)險(xiǎn)承(cheng)受能力理性投資，高度註(zhu)意倉(cāng)位咊風險(xian)筦(guǎn)理。

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