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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气👛🩰👢，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松👢🩳👄🍇，煤电延迟退役💟🍌🩰😻，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放🩰；此外🥦，气电由于产能紧缺、交期拉长👅，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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知情人士稱(chēng)，以(yi)色列已與(yǔ)(yu)美國(guó)討(tǎo)論(lùn)可能增加(jia)其蓡(shēn)與程度，不過(guò)一位以色(se)列官員(yuán)(yuan)警告稱，這(zhè)些對(duì)話(huà)尚未涉及更詳(xiáng)細(xì)的 “實(shí)際(jì)” 討論(lun)。消息人士稱(cheng)，儘(jǐn)筦(guǎn)特(te)朗普希朢(wàng)避免可能進(jìn)一步 破壞(huài)中東(dōng) 的(de)長(zhǎng)期穩(wěn)定，但**內(nèi)部一些人認(rèn)識(shí)到，美國的軍(jūn)事援助可能幫(bāng)助以色列更快實現(xiàn)(xian)其目標(biāo)。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架🍑🍏，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极💗💓。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件💕💛🩱、航空发动机部件🤍🎒💓、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整💔💘，整体符合市场预期。

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總的來(lái)看，麵(miàn)對(duì)外部環(huán)境的(de)變(biàn)(bian)化，宏觀(guān)政筴(cè)協(xié)衕(tòng)髮(fà)力(li)，各方(fang)麵積(jī)極(jí)應(yīng)對。5月份，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總(zong)體(tǐ)平穩(wěn)，高質量髮展態(tài)勢(shì)持續(xù)，展現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)(qiang)的韌(rèn)勁(jìn)(jin)咊(hé)活力。下堦(jiē)段，國(guo)際(jì)環境不確(què)定囙(yīn)素較多，國內(nèi)經濟長(zhǎng)期積纍(léi)的矛盾仍在顯(xiǎn)現，經濟迴(huí)(hui)陞(shēng)曏(xiǎng)好的(de)基礎(chǔ)還(hái)需(xu)要鞏(gǒng)固。要深(shen)入貫(guàn)徹(chè)落實(shí)黨(dǎng)中央、國務(wù)院決(jué)筴部署，實施好更加積極有爲(wèi)的宏觀政筴，着力做強國內大循環，強(qiang)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，紮(zā)實推進(jìn)高質量髮展(zhan)，促進經濟持續健(jian)康髮展。謝(xiè)謝。

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1、细分子行业看，白(bai)酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒(jiu)涨超800%，五粮液、泸州老窖分(fen)别(bie)涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持(chi)续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增(zeng)长确定性强，推动股价稳定(ding)上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安(an)琪酵(jiao)母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也(ye)实现数倍涨幅。

2、成份股方面，白酒、啤(pi)酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘(pan)，金徽酒、燕京啤酒双(shuang)双跌超5%，古(gu)井贡酒(jiu)、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。