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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的(de)盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游(you)零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安(an)全(quan)壁(bi)垒，零(ling)部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板(ban)块(kuai)的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整(zheng)车(che)环节向中上游零部件的(de)让(rang)利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分(fen)配和供(gong)需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察(cha)下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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中國(guó)保險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)理業(yè)(ye)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的《中國保險資産筦理業髮展報(bào)告（2024）》顯(xiǎn)(xian)示，截至2023年末，保險資筦(guan)公司筦理係(xì)統(tǒng)(tong)內(nèi)保險(xian)資金20.36萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)比67.63%；筦(guan)理第三方保(bao)險(xian)資(zi)金(jin)2.01萬億元，佔比6.68%；筦理銀(yín)行資金4.49萬億元，佔比14.92%；筦理養(yǎng)老金2.38萬億元，佔比7.90%。

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4、交易热度：今年以来更多资金(jin)选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度(du)提升，A股表现较港(gang)股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股(gu)投资者结构(gou)差异，A股散户投资者占比更高，因此(ci)当市(shi)场风险偏好提升时，散户(hu)资金(jin)加速入场，高换手特(te)性放大(da)成交(jiao)，推动(dong)A股上涨。今年以来A股交易热度有所(suo)下滑，A股日均成交(jiao)额从1-2月1.5万亿降至5-6月(yue)1.2万亿，日均换手率从(cong)1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应(ying)偏弱(ruo)，市场风(feng)险偏不(bu)强(qiang)，而港股凭借低估值和业绩(ji)优(you)势(shi)吸引(yin)大(da)量南下资金。本轮南向(xiang)资(zi)金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈(cheng)现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金(jin)净(jing)流入6386亿元，接近去年(nian)全(quan)年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额(e)占港股成交比例30%，较(jiao)去年24%显著提升。

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