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赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围(wei)绕科技和互联网企(qi)业展开了一轮(lun)积极布局；第二(er)轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股(gu)于4月(yue)7日跳(tiao)空低开，但(dan)中美对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速消化中美关税战(zhan)的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节(jie)奏反弹。

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（1）宏(hong)观方面，中美经贸谈判达成框架(jia)协议(yi)，近(jin)期特朗普表(biao)示如果贸易伙伴在谈判中(zhong)表现出“诚意”，愿意将目前(qian)实施(shi)的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日(ri)之后。整体来看，美国关税政(zheng)策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美(mei)元指(zhi)数开始回落，海外宏观情绪(xu)整体较为反复。国内经济延续弱复(fu)苏，政策端也存在加码的预期(qi)，后续(xu)主要关注现实需求兑现情(qing)况(kuang)。

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成都先导：公司于2025年4月(yue)1日披露了《成都(dou)先导药(yao)物(wu)开发股份有(you)限公司关于筹划(hua)重大资产重组暨签(qian)署<股权收购意向书>的提示性公告(gao)》，拟以现金受(shou)让股权的方式合计取得南京海纳医药(yao)科技股份有限公司(si)约65%的股权。《股权收购意向(xiang)书》签署(shu)后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘(pin)请了(le)专(zhuan)业(ye)的中介(jie)机构对标的公司展开尽调(diao)，在此基础上，交易各方对(dui)本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条(tiao)款达成一致意见。经(jing)公司充分(fen)审慎研究并与交易(yi)对方友(you)好协商，交易(yi)各方一(yi)致同意终(zhong)止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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所谓的《一个伟(wei)大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收(shou)入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万(wan)亿美元。

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1、“我们将看(kan)到由关(guan)税引发的通胀再次(ci)加速，” 安永(yong)首席经济学家(jia)格雷格・达科(ke)上周(zhou)五告诉雅虎财经。“经济将(jiang)面临更大压力，这会(hui)导致收入缩水(shui)和消费(fei)者支出放缓。这确实是我们在今年(nian)下半年应该预料到的情况。”

2、股(gu)票型ETF本周收(shou)益中位数为2.94%，资金(jin)净流出(chu)143.49亿元。港(gang)股ETF本周收益中位数为(wei)2.96%，资金净(jing)流入69.55亿元。跨境ETF本周收益(yi)中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元(yuan)。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元(yuan)。