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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的(de)貿易咊關稅對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)(qu)于(yu)緩咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)(ti)來看對(dui)資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。

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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大(da)的不稳定因素和交易焦(jiao)点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜(tong)持续且大幅溢价(jia)下正吸引(yin)全(quan)球其他(ta)地区铜(tong)源(yuan)源不断运往美国，美国一年铜(tong)消(xiao)耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象(xiang)，但若美铜进口量级(ji)在(zai)百万吨以内，站在(zai)全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美(mei)国乃至全球(qiu)的(de)经(jing)济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经济增(zeng)速下(xia)调(diao)，而铜(tong)“博(bo)士”与全球经济(ji)息息相关，这也意(yi)味着铜需求增速也(ye)有可能(neng)出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下(xia)全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正(zheng)日益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产(chan)投资持续(xu)拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度(du)仍存在(zai)着较大压(ya)力，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国内品种交易的(de)一部分。

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