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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波(bo)動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理(li)解(jie)仍有欠缺。波動(dong)率新低本身(shen)竝(bìng)(bing)不(bu)代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的(de)“三(san)連(lián)(lian)陽(yáng)”，本(ben)質上昰正曏囙(yin)素(su)催化下波動(dong)率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有(you)較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但(dan)短(duan)期(qi)而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交(jiao)易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對(dui)弱美元週期下A股市(shi)場成長風格的堅(jiān)(jian)定把(ba)握(wo)。

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本周市场(chang)各指数全面上涨，上证综指上涨(zhang)1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。

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付倍佳：上半(ban)年港股市场(chang)领涨全球，主要有三方(fang)面原因：一(yi)是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新(xin)消(xiao)费(fei)、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产(chan)估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是(shi)流动性充裕，香港银行同(tong)业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活跃，整体交易量在历史高位(wei)运行。

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上海市科委相关负责人表示(shi)，此次脑(nao)机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际(ji)医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资(zi)源(yuan)显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破(po)-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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1、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前(qian)置，但降库存导致向(xiang)上传导不佳(jia)，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量(liang)92.9万吨，同(tong)比下滑(hua)34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长(zhang)27.4%，测算工(gong)业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工(gong)业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金(jin)产量740.5万吨，同比增长(zhang)16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万(wan)吨。1-5月工业硅净(jing)出口26.7万(wan)吨，同比(bi)下滑(hua)8.55%。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🤬🍄👗🍉💕，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👘🍓😠，预测市净率为1.2倍👞👙🧄，预测股息率达3.2%🍑😻💋，其中👝🍄🍏，银行🥾🩱💓、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🎒🥒，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🌽🍊🥔🧄，南向资金持续流入🍑🌽👿，正重塑港股估值体系👢👗🩰，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破💓💯💔，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。