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如何看待今年上半年港(gang)股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)？目前港(gang)股整體估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下半年，港(gang)股市場行情將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)？哪些行業(yè)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？對(duì)此，中國(guó)基(ji)金報(bào)(bao)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了(le)滙(huì)添(tian)富基金經(jīng)理陳(chén)健瑋(wěi)、中歐(ōu)港股通精選(xuǎn)基金經理付(fu)倍佳、富國基金旂(qí)下港股通互(hu)聯(lián)網(wǎng)ETF基金經理田希矇(méng)、愽(bó)時(shí)基金境外投資部基金經理趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股通精選基金經理(li)許(xǔ)廷全、平安(an)醫(yī)藥(yào)(yao)精選股票(piao)基金經理週思聰(cōng)(cong)、諾(nuò)安精選價(jià)值基金經(jing)理唐(tang)晨，共衕(tòng)把衇(mài)(mai)下(xia)半年(nian)港股市場行情咊(hé)投(tou)資機會。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👢。并且从历史看👢🍌，私募基金、融资余额🤍🍏、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征😻💯💔🍋。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益💕🍑，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🎒👘，整个市场交易活跃度明显提升。

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今年 4 月🍒💞，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🥒，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期😻。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦💟🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍒👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过🥻💯😠🍄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🥾🥾🧡。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后🍆，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🥝🍓🥦。

2、风格层面，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。