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维持(chi)年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续(xu)维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权(quan)益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务(wu)压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际(ji)利率下行与资产价(jia)格上(shang)行**借贷需求，资金通过(guo)信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回(hui)归，在(zai)观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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