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本周（6月23日-27日），国防军工(gong)板块重(zhong)拾(shi)升(sheng)势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅(fu)跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板(ban)指（5.69%）。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚，成长价值或相对均衡👛🧄。具体来说💌，第一💟🥦💟，从历史来看👗🍒🍍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋👢👛👢，对短期市场或有扰动🍉。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💋👅💌🤬💗，我们认为7月大盘风格相对占优😠😻🥭，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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腾景(jing)科(ke)技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应(ying)用，在几何(he)光波导、衍射(she)光波(bo)导、AR光机模组等方面均有布局。公司(si)与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何(he)光波导(dao)片等少量精密(mi)光学元组件产品应用(yong)于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印(yin)衍射波导片(pian)初步完成产品开发并持续迭代，部(bu)分AR光机产品(pin)进(jin)入小批量生产阶段。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低👜🥦👅，恰恰相反🍉🍌🤍，宏观流动性上🤬💌🤍，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍🥑🍒👝🍍🍈，不仅规模创历史新高🤬，与GDP的差距也是历史新高🍋，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低🍓👅🩳😈。与此同时👘，微观流动性上💯💘🥒，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🥿🧡。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币👗🥔，累计注资1294亿港币👠🍅。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看👗，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🍌🩰🩱，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🥦🍄？》）。

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2、根据飞马国(guo)际披(pi)露的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎(ding)仍持有飞马国际约7.96亿股(gu)股票，占(zhan)飞马国际总股本比例29.9%。