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今年💗😻，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行🍑🌽，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕🍑，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”🥑👿🍋。

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综合以上🍇👛🩲，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍇👡🥻😈，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👞👝😠、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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战略上🍋🥝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤍🧅👞👛、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💋🧅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥝。但战术层面🍄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍊💛🍆🥥，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍅💗。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👙👄🍉💝💔。但在指数刚突破的2014年7月👡🥒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥝🥾，更重要的是2014年二季度🤍，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍇👿👛。2020年7月突破后形成的牛市🥦🌽🥑😡😈，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍍🍌🍇，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👠🥬🥦。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍓💓🍆，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元😠🥭，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥿💓，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥕，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥬🩰🍈😻。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍌🍍。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋🥬🥻🥒，财政指数的发力和消费的韧性🍍🥻💗💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅😡，即将到来的中报业绩期👢🍍，科技、消费👡😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出😻💌。