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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本(ben)週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前(qian)5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京(jing)北方（79傢）、中(zhong)航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)（64傢）。

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日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈👢，他甚至延长了逗留时间，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议🩳。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股(gu)突(tu)破式上涨的力度在进一步(bu)加强，概(gai)率在进一步提(ti)升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数(shu)突破前(qian)面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域(yu)来看，上证(zheng)指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数(shu)为5400点(dian)左右。

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展(zhan)望(wang)后(hou)市(shi)，汇率对我国货币(bi)政策的(de)制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的(de)抬升。

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1、宽基ETF方面(mian)，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科(ke)创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周(zhou)医药主题ETF资金净流(liu)入明显，合计流入13.88亿元。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增(zeng)量(liang)资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优(you)的可能性较大。