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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💛🧄。盈利方面🍊🍒😈，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👛🧅、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👘🩰💝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🎒、光学光电子🥕🍇💟🍎、消费电子🍑👗👛💛、运营商、软件等；2）中游制造领域👙👠👘😡，部分领域景气度有所回暖👙🩳🎒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🧅🍋；3）消费服务领域👗🩱，如饮料乳品👙👝🥿👝、农副产品🥥、家电🥾💝🥾🩲、家具🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💟🥥🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯🍓，叠加供给刚性或受限🍌👚，中报业绩有望边际改善。景气方面👘，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍑、多数工业金属价格上涨🧡🥦🍍🥭，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍌🥭，公用事业燃气价格上行🥿🥝。综合盈利🩰🥿、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥿🧅🍅、有色金属（工业金属🥥、贵金属🧡🧅、小金属）👢、计算机等。

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指數(shù)依(yi)然在震(zhen)盪(dàng)(dang)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)(ceng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)(ji)委員(yuán)會(huì)主任哈(ha)塞特最新錶(biǎo)述，7月(yue)初美國或將(jiāng)(jiang)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國(guo)內(nèi)層麵，國內(nei)經濟內(nei)生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏(fa)力。國內(nei)政筴聚焦惠民(min)生方曏(xiǎng)(xiang)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的(de)抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)(yue)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段(duan)性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作(zuo)用(yong)，但由于(yu)缺乏增量資金與基本麵改善，使得指數(shu)在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞。

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周思聪：上半年港(gang)股市(shi)场表现亮眼，主要是(shi)中国科技资产价(jia)值重估、南向资金大量流入，以及(ji)港(gang)股长期处(chu)于估值洼地(di)等因素共振，同时，国内政(zheng)策的支持也增强(qiang)了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动(dong)，但整体呈现(xian)出较强的韧性(xing)和上涨态势。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权🥥🥑😠，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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2、王青也认为，二季度以来🍊🍆，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑🍅，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素👢👅💛👡，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态🍌👄👝💌。