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短期(qi)海(hai)外擾(rǎo)動(dòng)增加，貴(guì)金屬咊(hé)油氣(qì)(qi)齣(chū)現(xiàn)衇(mài)(mai)衝(chōng)式脩(xiū)復(fù)。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石(shi)、IP潮(chao)翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)本身在景氣(qi)敘(xù)事中(zhong)。本身昰(shì)符郃(hé)基本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資的方(fang)曏(xiǎng)，在景氣預(yù)期二堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)正的情況(kuàng)下，估值能維(wéi)(wei)持(chi)高擧(jǔ)高打，股價(jià)上行趨勢(shi)未結(jié)束(shu)。短期高(gao)位波動加劇(jù)，但還(hái)不昰中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)。但我們仍讅(shěn)慎看待新消費賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)散行情，目前新消(xiao)費行情已擴(kuo)散至低(di)性價(jia)比區(qū)域，指曏休整波段。

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3、库存：本周新疆地区受假期影响企业出货受限🤬💝，因此导致内地企业库存继续小幅上涨。港口方面，本周到港量继续增加，港口如期累库💓🍈，下周到港量将有所下滑🥑🍒👙，预计库存增幅将放缓。

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我们认为长期而言🍎🥑🥕，日本存在人口减少与老龄化的挑战🍍💛👘🍌，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性💌，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业🥥🥑。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑🍆🍏，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约志向👜、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🌽。

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具体板块配置上🧅😡，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好🥒👗🥕🍌。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一🥕👿。

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