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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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方正证券李珍妮等人6月15日研(yan)报(bao)指出，AI眼镜市场正由初探期向高(gao)速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推(tui)出(chu)加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼(yan)镜产(chan)品落地，预计2025年，全球AI智(zhi)能眼镜销量达到(dao)550万(wan)台，同(tong)比(bi)增(zeng)长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望实现传统智能眼镜的替(ti)代与(yu)智能手机规(gui)模(mo)相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿(yi)副，渗透率约70%。

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1、报道称，过去一个月内约 5 亿美(mei)元的股票抛售发生(sheng)在市场创下新(xin)高、且(qie)投资(zi)者摆脱地缘政治(zhi)紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限(xian)制的担忧，该(gai)公司股价今年仍上(shang)涨(zhang)超 17%，近三个月涨幅达 44%。

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