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指数依然在震荡区间(jian)的(de)主要原因是(shi)基本面与政策(ce)预期仍(reng)未形成突破。国际(ji)层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表(biao)述(shu)，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短(duan)期转口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内生动能(neng)走弱，楼市(shi)持续回落，消(xiao)费与投资增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民(min)生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定(ding)力。与此(ci)同时，9月3日的抗(kang)战胜利(li)纪念阅兵为市场(chang)情(qing)绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但(dan)由于缺乏增量资(zi)金与基本面改(gai)善，使得指数(shu)在震荡区间，而非市场预期的突(tu)破和主升。

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行业表现方面🍅🍍，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🌽、供需约束等角度🍅🩱🥒🧄🍋，重点推荐关注谷子经济🍅👜👝🩲😠、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍑🍊🍍、新消费崛起👅、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥬👠🌽、有色金属、国防军工💕、商贸零售🍄🥭👡🥦、美容护理👝、化学制药等”

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1、平衡方面👙💌🩰🌽，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🥿👢，仅年中因常规检修减产环比小幅下降💋🍈🍑，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下👡💔🍆🎒，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍏，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看💔，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🥾🍆。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🍒🍋，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄👗🍉👚🍈👄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🥾😈🥿🍌；2）需求增长超预期

2、随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨🩰，标普500指数自2月以来首次重返历史高点👿👗。上周🥭，标普500指数上涨了3.5%🥕🍏😠，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%，两大指数均以历史新高收盘🍌👿。