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国泰(tai)海(hai)通证券表示(shi)，2025年中国股(gu)市估值逻辑在内不(bu)在外(wai)，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的(de)系统性降(jiang)低，推动增量入市。而外部局(ju)势(shi)的缓和，更强化(hua)了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底(di)之前股(gu)市(shi)仍有上升空间。

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行业(ye)层面，展望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是(shi)该(gai)阶(jie)段关注(zhu)的重点(dian)，工业企(qi)业盈利(li)数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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