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A股市场面(mian)临(lin)政策转向(xiang)与业绩企稳的机遇。需求端稳(wen)住楼市、股市与供(gong)给端整治“内卷式”竞(jing)争(zheng)的政策(ce)导向日益明确，AI引领(ling)的创新周期、新能源破局等变(bian)化值(zhi)得重视。投资者可考虑采(cai)取“深挖Alpha、等待Beta”的投资(zi)策略应对。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是(shi)乐观预(yu)期发酵的(de)过程。而随着预期提升、市(shi)场上涨，后续验证的(de)容(rong)错率会有所降(jiang)低，这也可能成为扰动的来源。

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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等💋，系统性降低银行负债成本。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🍍💗👚，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🍊👝🍓🍍🩰；关税影响有限💞😻🍓💓。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🤬🩰，AI赋能云服务收入及利润表现🥭🥕🥿💛，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面👙🥦🥻，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🍈，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👙，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🍅，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🤬🍓🧡💕，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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1、細(xì)(xi)分子行業(yè)看，白酒方麵(miàn)，貴(guì)州(zhou)茅檯(tái)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山(shan)西汾酒漲超800%，五(wu)糧(liáng)液、瀘(lú)州老窖分彆(biè)漲(zhang)超400%、300%。過(guò)去十年，消費(fèi)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)高耑(duān)白酒(jiu)持續(xù)擴(kuò)容，疊(dié)加品牌護(hù)城河與(yǔ)(yu)定價(jià)權(quán)，龍(lóng)頭(tóu)公司盈(ying)利增長(zhǎng)確(què)定(ding)性強(qiáng)，推動股價穩(wěn)定上(shang)漲(zhang)。另外，安井(jing)食品、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)禾味(wei)業、安琪酵母等食品加(jia)工(gong)、調(diào)味品、飲料子(zi)行(xing)業的龍頭股也(ye)實(shí)現(xiàn)數(shù)倍漲幅。

2、热门ETF方面🥕🍉💟，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看🧡🍈🥿🍈，连涨两周后👅💋，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平🍈🤍🍊👠🩱，多空力量较为均衡🩳🥕，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬🥕。