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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底👅👜，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🍆，多晶硅整体表现或弱于工业硅💘🥭💋🤍🍄。工业硅新疆大厂减产🥒💌🥿，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🩳👗🥥，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力👿👙🍉，阶段空窗期将成为库存缓释的良机👜🍏。市场供需失衡🍌，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控🍄🥝。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💓👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊。从基本面的角度来看💗，财政指数的发力和消费的韧性💛😈🍒👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈🍌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑😻💌💯。尽管高频数据显示出口下半年承压😻🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🥭🤬👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻，资产荒趋势依然存在。上半年🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔🍎。

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上海念通智能科技有限公司技术总监刘朝旭告诉澎湃新闻记者，该公司位于闵行区大零号湾😻🥝👗，聚焦非侵入式脑机接口技术与人工智能算法深度融合开展研发，目前已为卒中患者设计研发了基于脑机接口的康复类医疗器械设备，它通过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图，并通过人工智能算法帮助患者进行主动式康复训练、重塑脑功能🥥🩰💯🥝，加强肢体的运动能力。

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此次标的资产福可喜玛对资本(ben)市场(chang)上并不陌(mo)生(sheng)，其曾是(shi)致尚科技控股子公司。公(gong)开(kai)资料显示，致尚(shang)科技自2020年起分阶段收购福(fu)可喜玛股权，累计投入(ru)约(yue)5777万元，最终持股53%。

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2、在(zai)關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降(jiang)息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧(qi)。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對7月(yue)不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不大。