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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的(de)新常态，总需(xu)求增速结束三年低(di)迷和下(xia)行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险(xian)利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的(de)自由现(xian)金(jin)流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不(bu)仅会对(dui)市(shi)场走(zou)势产生显著影响，也会对市场(chang)风(feng)格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值(zhi)修(xiu)复和提升空间更大(da)，是(shi)重要的选股方向

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