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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金(jin)融(rong)再(zai)通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环(huan)。下(xia)半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道(dao)从淤积(ji)的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动(dong)性宽(kuan)松助力(li)小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的(de)切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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4、截至6月13日当周，织厂棉纱库存为6.12天，周环比(bi)下降0.48天；全棉坯布库存(cun)为35.36天，周环比上涨1.16天。

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5月份，货物进出口总额38098亿元，同比增长2.7%。其中，出口22767亿元，增长6.3%；进口(kou)15331亿(yi)元，下降2.1%。1-5月份(fen)，货物进出口总额179449亿元，同比增(zeng)长2.5%。其中，出口106682亿元(yuan)，增长7.2%；进口(kou)72767亿元(yuan)，下降3.8%。1-5月份，一般贸易进出(chu)口增长0.8%，占进出口总额的比重为(wei)64.2%。民营企业(ye)进出口(kou)增长(zhang)7.0%，占进出口总额的比重为57.1%，比上年同期提高2.4个百(bai)分点。机电产品出(chu)口增长9.3%，占(zhan)出口总额的比重为60.0%。

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1、这20只(zhi)产品(pin)中，15只为跟踪细分(fen)赛道的行业主题指(zhi)数产品(pin)，主要聚焦在医药、科技、化工新材(cai)料、基建(jian)运输、新能源等赛道。具体来看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平(ping)安中证(zheng)医药及医疗器械创新(xin)指(zhi)数发(fa)起式、华泰紫金中证医药(yao)50指数发起、工银中证创新药产业ETF发起(qi)式(shi)联接；化工新材料主题(ti)指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式(shi)联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接、华泰紫金中证细分(fen)化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分化工(gong)产业主题指(zhi)数增强发起式；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根(gen)中证碳中和60ETF。

2、但(dan)從(cóng)噹(dāng)前(qian)的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海(hai)天味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，海天味(wei)業在中國東(dōng)部、南部、中(zhong)部、北部(bu)、西部地區(qū)營(yíng)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億元、56.05億元、64.01億(yi)元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比(bi)總(zong)營收高達(dá)(da)90%。數據推算，海外市(shi)場收(shou)入明顯不足10%，佔比極(jí)低。