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关注(zhu)汽车行业“反(fan)内卷(juan)”语境下(xia)零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账(zhang)期统一缩(suo)短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分(fen)领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在(zai)2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中(zhong)度(du)持续(xu)下(xia)滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零(ling)部件的让利(li)，对(dui)于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后(hou)续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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