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付倍佳：上半年港股市场领涨全球👢🥒，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高👛🍍，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🍊🩳，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍍😻🥕💌，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🥬，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💛🥒👝，港股成交活跃👢🥻👛🩲🤍，整体交易量在历史高位运行。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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