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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑👠🩳💔💖💌，下半年国内政策落地时间或较晚🥬💕🍅，海外通胀数据低于预期支持降息👘💗👡，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🩲🍅。中美关系阶段性缓和后🩲，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多💕👞👚，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪💌🤬🧄🥔，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长😻。预计 2025 年供应量 4655 万吨👝👛👄👘🍌，同比 +2.6%🍅💯🍌。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）👡、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🧄💛、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🍓👛，增速约 2.21%🥑😻🎒🍉。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🥝🥻💌🥝。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税💖，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期🧅🍊。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月(yue)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)(dan)逐步放量，航(hang)空航天相關(guān)設(shè)(she)備製(zhi)造、舩(chuán)舶及相關裝(zhuang)寘行業(ye)利潤(run)分彆(biè)增長(zhang)68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業(ye)盈利纍(léi)(lei)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需(xu)求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增(zeng)長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品(pin)製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)(chu)房(fang)電器具製造行(xing)業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)(nong)副食(shi)品(pin)加工業利潤(run)增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利(li)潤增幅(fu)擴大。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流(liu)入，融资资(zi)金有望(wang)延续净流入(ru)。6月央行主动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股(gu)基金规(gui)模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资(zi)金净(jing)流入(ru)规(gui)模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善(shan)下微(wei)盘(pan)股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价(jia)格推高(gao)伴(ban)随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技(ji)术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金面不(bu)能达成温和放(fang)量配合，市场或(huo)由强势上涨再度转向震荡。风格(ge)方面，市场或由小盘(pan)成长占优逐步(bu)转向均衡。