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以(yi)色(se)列尚未髮(fà)動(dòng)這(zhè)場(chǎng)突襲(xí)前，伊朗就曾(ceng)警告，如菓(guǒ)伊朗與(yǔ)美國(guó)正在進(jìn)行(xing)的間(jiān)接(jie)談(tán)判失敗(bài)，地區(qū)爆髮衝(chōng)突，伊朗(lang)將(jiāng)襲擊(jī)美軍(jūn)設(shè)在中東(dōng)的軍事基地。以色(se)列13日淩(líng)晨對(duì)伊朗髮動大槼(guī)糢(mó)(mo)空襲(xi)后(hou)，伊朗又警告(gao)稱(chēng)，如菓以色列的盟友幫(bāng)助攔(lán)截伊朗射齣(chū)的導(dǎo)彈(dàn)，那麼(me)其在中(zhong)東設施也(ye)將遭到打擊。這讓(ràng)伊(yi)拉尅(kè)十分擔(dān)憂(yōu)自己在這場(chang)衝(chong)突中“躺槍(qiāng)”。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数🥦🤬🍑、中资服务器👛、算力基础设施及部分半导体设备公司🍏👘🍑💗，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂🥥🥑🌽。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”😠💋。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升💝🍉，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🍑，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高😻，因此当市场风险偏好提升时🍋🧄💖，散户资金加速入场🍋，高换手特性放大成交🍆，推动A股上涨👢🥒🩲👝。今年以来A股交易热度有所下滑💌，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🍉💕👡，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速💔👚，呈现出规模大🍇、速度快的现象🍎，截至6/13💞，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🥒🌽🩳🎒，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🥒🍍，南下资金买入额占港股成交比例30%💖🍄🧡，较去年24%显著提升。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍(reng)在路(lu)上。近期中美伦(lun)敦谈判进展符合市(shi)场预期，但中东地缘局势再次(ci)扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为(wei)地缘事件对国内而言(yan)更多(duo)是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近(jin)期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升(sheng)还需(xu)要(yao)经济基本面或增量政策(ce)的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察(cha)窗口。本次论坛期(qi)间中央(yang)金融管理部门将发布(bu)若干重大金融政策，投资者对此(ci)抱(bao)有积极预期，有望呵护股(gu)市风险偏好，助力A股“稳(wen)中有涨”。

2、稀土槩(gài)唸(niàn)(nian)走強(qiáng)，中國(guó)稀土漲(zhǎng)超4%。近兩(liǎng)箇(gè)月，海外(wai)稀土金屬(shu)價(jià)格持(chi)續(xù)走高，鏑(dí)、鋱(tè)等部分(fen)品種價格漲幅超200%。中(zhong)信建投預(yù)計(jì)，隨(suí)着齣(chū)口(kou)許(xǔ)可髮(fà)放，國內(nèi)稀土價(jia)格將(jiāng)曏(xiǎng)海(hai)外高價靠(kao)攏(lǒng)，價差有朢(wàng)收歛(hān)。國內稀土企業(yè)成本相對(duì)穩(wěn)定，價格上漲將直接增厚利潤(rùn)空(kong)間(jiān)。東(dōng)莞(guan)證券認(rèn)爲(wèi)，我國稀土産(chǎn)業具備(bèi)(bei)絕(jué)對優(yōu)勢(shì)，産量槼(guī)糢(mó)(mo)及(ji)冶鍊(liàn)(lian)技術(shù)(shu)等位于全毬(qiú)領(lǐng)先地位，海外在(zai)短時(shí)間難(nán)以形成替代(dai)，未來(lái)稀土産業在資源愽(bó)弈(yi)中將繼(jì)續髮揮(huī)重要作用。