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我们在中期策略报告中描(miao)述了本(ben)轮市场进入牛市阶(jie)段(duan)II，逻辑跟(gen)此前(qian)几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续(xu)下行，此后银行(xing)股股息(xi)率相对无风(feng)险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行(xing)对应的就是估(gu)值(zhi)的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升(sheng)空间(jian)更大，是重要的选股方向

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具体来看，债券型基金仍扛起(qi)年内分红“大旗”。数据显示(shi)，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计(ji)达949.36亿元，占年内分红总额比例高(gao)达(da)七成。其(qi)中，有3只债券型基金的(de)年内分红金额超10亿元且跻(ji)身分红榜前十，为中银丰和(he)定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式(shi)。截至6月29日，上(shang)述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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1、美国一(yi)季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高(gao)于市场预(yu)期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美(mei)国通胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场(chang)将修正对美联(lian)储(chu)9月(yue)的降息预期，或增大美元指数、美债收(shou)益率的波(bo)动，从而构(gou)成对A股的阶段(duan)性(xing)扰动(dong)。但(dan)考虑到美国经济增(zeng)长放(fang)缓趋势(shi)，下半年美联储重启(qi)降息概率仍较大。

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