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（二(er)）电(dian)解铝：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持(chi)续性存疑，下半年(nian)国内政(zheng)策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但(dan)实际关税并不明朗(lang)阻碍降息，市场波动率依(yi)然较大。中美关系(xi)阶段(duan)性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测(ce)，俄乌冲突有(you)持续迹象，俄铝贸易链条转移的预(yu)期证伪，年内铝锭净进(jin)口或仍将维持同比(bi)增长(zhang)。预计 2025 年(nian)供应量 4655 万吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主(zhu)版块房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡(heng)上预计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现(xian)象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤仓可能性的考虑）。

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