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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘(pan)风(feng)格相对占优(you)，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露💋👠，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🍑💓😠，也对行业和风格的选择产生影响💓👄。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🧅💕，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍈🤬，粮油食品零售中枢上移🥒💛；家电受益于“以旧换新”加力扩围💟💝👞💗，叠加“618”大额补贴👛👞💔，内需表现亮眼👛🍌🍅，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🧄💕👜，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍋🍉👠；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🥒，主要受益于国补政策提振🩰🍊🩲🍍，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压😡，对业绩形成一定拖累🥬👙。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍋🥒💌🍍🥻；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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