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本次(ci)伦敦谈判达(da)成“框架协议”，延续日内瓦(wa)共识(shi)，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美(mei)双方在经历6月9日至(zhi)10日(ri)的高(gao)强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋(cuo)商提供了结构性基础。结合中美(mei)两(liang)方发布的信息，该协议主要包括以下协(xie)同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出(chu)口管制和技术限制，尤其是芯片(pian)、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们(men)此前的预判。

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中新网6月16日电 据柬埔寨媒体报道🥿🌽，当地时间16日，柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森宣布🎒💯🍏，如果24小时内泰国军方仍未恢复柬泰边境正常通行，柬埔寨将从17日起全面禁止泰国农产品入境。

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1、对于二季度🍅💗🧄👛，邓默博士强调，继续看好小盘成长股的投资价值，特别是在AI技术持续突破、应用成本不断下降的背景下，随着技术迭代和商业化落地进程的推进，AI技术将在更多领域实现规模化应用，创造广阔的市场空间。小盘成长板块作为新质生产力的代表领域🥾，涵盖了从基础算力到终端应用的全产业链投资机会🍒👝，蕴含着丰富的投资机会，具备长期配置价值。

2、建议在6~8月的半年报季💛🥦，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍊💖🍇😠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💞，算力供应链（AI服务器🥾🍒、PCB👿🍅🩲、ASIC芯片、光模块🍇👗🩰、交换机🥔🧅💕👜👡、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥾🥭👠🤬，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍋👘、AI玩具等产品🍉🩱🧡💟🥻；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👝💛🤬🍏。