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还应该看到👙👡😡👅🩰，在经济下行周期，降息并非**经济增长的关键因素。董希淼认为，随着市场利率不断降低💛💘，降息的边际效用也在下降。

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行业表现方面，我们在(zai)6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经(jing)济(ji)、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电(dian)等领域。综合以上(shang)，行业配(pei)置方面重点围绕传统产(chan)能出清、新消费崛起、以(yi)及行业(ye)景(jing)气(qi)度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商(shang)贸(mao)零售、美容护理、化(hua)学制药(yao)等”

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作为总部位于西安的中小券商💛🧅🍆👞，开源证券为应对行业竞争，选择走差异化道路，将新三板业务和北交所业务确立为公司重点战略，打造出特色标签👡🥒。

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（1）供應(yīng)上看(kan)，新疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)能復(fù)(fu)産，其餘(yú)産(chan)能(neng)在優(yōu)惠電(diàn)價(jià)下之后也存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高，主要以大型鑪(lú)爲(wèi)(wei)主，部分硅廠擁(yōng)有自備(bèi)電或綠(lǜ)(lv)電(dian)，成本較低，三季度西(xi)北供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地區(qū)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且有新産能投(tou)放，産量預(yù)計(jì)有所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下(xia)價(jia)格低(di)迷，豐水期復産程度預計(ji)不及去年衕(tòng)期。供(gong)應(ying)耑(duān)整體來看，三季度(du)供應(ying)壓(yā)(ya)力加大，下半(ban)年需關(guān)註價格低位下硅廠的(de)生産調(diào)整情況(kuàng)。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🥔，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🍇。风格指数方面，科技风格表现较好🍄，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%💌🧅，创业板指涨6.6%🍇。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好👅。消费龙头跌幅较大👘。

2、行业层面，展望7月份👙🍓，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💗🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👿，半导体、光学光电子💞💞💯、消费电子、运营商💟👝🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍🍓；2）中游制造领域🩳💟🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👡👘💖、光伏、自动化设备等🍑💓🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓、农副产品🍊👞🧄、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬🍑👞🥿、燃气🤬🍓🍌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠👄💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。