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“辉瑞和(he)百时(shi)美施(shi)贵宝(bao)都在花大价(jia)钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易(yi)就在快速增长，但现在(zai)是跨国巨(ju)头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的(de)。就说双抗，为(wei)什么卖得这么(me)贵，听(ting)业内也在传，就是两家相互(hu)争，把价格(ge)抬上去了。”一位长期关注创新药板(ban)块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数据和海外(wai)临床数据结果(guo)差不多，也让大(da)家(jia)更(geng)有信心(xin)。还有政策端的变化，创新药有更好(hao)的支付(fu)、准入(ru)预期，这些都(dou)是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高(gao)外资持股(gu)占(zhan)比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美(mei)联储不(bu)断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至(zhi)151。当前来看(kan)，美(mei)元短期走(zou)强概率(lv)不大(da)，若三季度美丽大法案提(ti)高美(mei)国债务上限落地(di)，预计将(jiang)在未来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场(chang)对美国债务风险(xian)的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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