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行(xing)业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由(you)现(xian)金流积累(lei)转化为(wei)新(xin)增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革(ge)红利(li)推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的(de)电信运营商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或(huo)将(jiang)进一步加强(qiang)，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大的(de)优势。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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