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战略上🥔👡🍌💕，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤍👠🍈、上市公司盈利偏弱🍄👗、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💋🥒🧅。但战术层面🍑👅🤬😠，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👘，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🩲🎒💛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥑🥬，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍑，房地产政策明显转向积极💕💋🧄🍍，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😠😈，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💛🥬🍊，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥿👅🍌。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%👗。钢材方面👚🩳，6月钢材成交量环比下行👘🍒，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🩳🍉💯，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行💛💯🥦🍑🍅。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价👘🥦、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行👚🩲👞👙，天津港焦炭库存上行👛，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、3、需求：玻璃(li)需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表(biao)现为工程订单进展缓慢、深加(jia)工企业订单长期同比偏低、回款(kuan)周期(qi)长(zhang)且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下(xia)，订(ding)单表现(xian)尚(shang)可。1-5月国(guo)内浮法玻璃表(biao)观(guan)消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏(pian)低507.31万吨，供需(xu)宽松矛盾依旧未有效缓(huan)解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两(liang)年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下(xia)降状(zhuang)态。

2、今年以来(lai)主动(dong)权益基金业(ye)绩显(xian)著跑赢(ying)指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大(da)幅跑赢中证(zheng)500、沪深300等主要宽基指(zhi)数。随(sui)着主动基金赚钱效应(ying)改(gai)善，基金发(fa)行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较(jiao)5月(yue)前值30亿份明显回升，处于历史以来(lai)的(de)78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。