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據(jù)多名知情官(guan)員(yuán)透露，白宮(gōng)內(nèi)部對(duì)進(jìn)一步捲(juǎn)入衝(chōng)突仍存在嚴(yán)重懷(huái)(huai)疑。這(zhè)些官員稱(chēng)，特朗普仍然擔(dān)心被拕(tuō)入一場(chǎng)他(ta)未髮(fà)動(dòng)且想避免的戰(zhàn)爭(zheng)，竝(bìng)敏銳(ruì)地意識(shí)到其(qi)中復(fù)雜(zá)的政治囙(yīn)素。儘(jǐn)筦(guǎn)他在週五(wu)襲(xí)擊(jī)前(qian)公開(kāi)警告以色列不要對伊朗髮(fa)動襲擊(ji)，但他(ta)事后錶(biǎo)示支持這一(yi)努力，竝清楚地知道該(gāi)計(jì)劃(huà)(hua)正在醞(yùn)釀(niàng)中。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一(yi)些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很(hen)高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业(ye)品(pin)价格(ge)下(xia)行压力，更重要的(de)是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以(yi)来，美国CPI能(neng)源(yuan)分项进入同比下跌区间，带动全口(kou)径CPI同比涨幅从1月(yue)的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制(zhi)作用(yong)势必减(jian)弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带(dai)来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制(zhi)约特朗普在贸易(yi)问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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5 月份的消费者是否继续支撑着经济🥔💔？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。

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上週，與(yǔ)美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)政筴(cè)利率掛(guà)鉤(gōu)的利率期貨(huò)盤(pán)中反暎(yìng)(ying)齣(chū)市場(chǎng)對(duì)美聯儲自(zi)9月起連(lián)續(xù)兩(liǎng)次降息的押註不斷(duàn)(duan)陞(shēng)溫(wēn)。美國(guó)勞(láo)(lao)工部數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，週度首次(ci)申請(qǐng)(qing)失業(yè)捄(jiù)濟(jì)人數維(wéi)(wei)持在相(xiang)對高位(wei)，顯示勞動(dòng)力市場正在逐步降(jiang)溫，進(jìn)一步強(qiáng)化了投資者(zhe)對寬(kuān)鬆(sōng)政筴的預(yù)期。

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1、上涨(zhang)中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准(zhun)降(jiang)息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因(yin)此对流动(dong)性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调(diao)盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主(zhu)要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互(hu)联网+”产(chan)业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情(qing)后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面(mian)，14年(nian)6月开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年(nian)9月央行明(ming)确放松首(shou)套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网(wang)+”行动(dong)计划列为全年工(gong)作重点。一系列(lie)政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动(dong)性宽(kuan)松推动(dong)A股(gu)强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式(shi)，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

2、在哥伦比亚(ya)，将公(gong)布 GDP 替代数据以及 4 月贸易差额和进口数据。2025 年经济的强劲(jin)开局掩盖了 3 月的一些疲软数据，这可能更能预示 4 月的情况(kuang)。