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🏮 本周市场表(biao)现强势，超出我(wo)们预(yu)期。1）短期催化主要来(lai)自于分母端。近期联储降(jiang)息预期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访(fang)华预(yu)期等因素叠加(jia)，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募(mu)新发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量。

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这种(zhong)不确定性的一个迹象是，包括通(tong)用汽车（GM）、美国航(hang)空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知(zhi)名(ming)企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩(ji)指引，理由是对全球贸易的担忧(you)。虽然这加剧了市场的不确定性(xing)，但也降低了(le)预(yu)期，为今年下半年(nian)可能(neng)出现的惊喜上行奠定了基础。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，主(zhu)要昰(shì)中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以(yi)及港股(gu)長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等(deng)囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)(shi)，國內(nèi)政(zheng)筴(cè)的支持也增強(qiáng)了(le)市場信(xin)心(xin)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波(bo)影響(xiǎng)(xiang)齣(chū)現(xian)波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)(jiao)強的(de)韌(rèn)性(xing)咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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2、高盛意识到，完成这(zhe)个项目需要更多(duo)的时间和资金。最(zui)初的计划是投资(zi)约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动(dong)力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报(bao)。