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本周，地缘政(zheng)治冲突(tu)升级带动市场风险偏好有所下降。截至(zhi)周五收(shou)盘，上证指数、深证(zheng)成指(zhi)本周双双收跌(die)，创业板(ban)指周涨幅(fu)收窄。在业内机构(gou)看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后(hou)，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方(fang)向机会。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速(su)显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显(xian)著高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融(rong)后港(gang)股2024净利润(run)同比11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这(zhe)些行业(ye)基本面受价(jia)格因素(su)影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈(ying)利(li)表现。相比(bi)之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往(wang)往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、市场销售明(ming)显回升，以旧换新相关商品快速增长(zhang)。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百(bai)分点；消(xiao)费(fei)品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯(xun)器材类、文化办公用品(pin)类(lei)、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。