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25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的震荡市(shi)，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场(chang)关注度(du)较高的(de)是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供(gong)需格局改(gai)善(shan)节(jie)点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争视角下(xia)，美国经济下行压力对中国资产的影响是(shi)中(zhong)性的。

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海外方面(mian)，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较(jiao)**动，黄金与原油价格双双(shuang)大幅上涨。6月13日伊朗遭受以(yi)色列代(dai)号(hao)“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施(shi)遭(zao)击(ji)中，伊朗总参(can)谋长巴盖里身(shen)亡，大幅(fu)激化(hua)市场避险预期，黄(huang)金“避险”属性推动金价明显上(shang)涨。周五伦敦金一度突破(po) 3,400 美元/盎司(si)，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中(zhong)东(dong)局势影响，市场开始预期(qi)伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全(quan)球(qiu)石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原(yuan)油本周(zhou)累(lei)计上涨12.8%，周五收于 75.18 美(mei)元/桶。

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