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報(bào)告顯(xiǎn)示，百濟(jì)神州2025年第一季度實(shí)現(xiàn)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則(zé)下的盈利，全年收入指引達(dá)49-53億(yì)美元；信達生物2024年首(shou)次(ci)實現Non-IFRS淨(jìng)利潤(rùn)轉(zhuan)正，達3.3億元人民幣(bì)，竝(bìng)設(shè)定2027年200億元銷(xiāo)售目標(biāo)；康方(fang)生物産(chǎn)品(pin)銷售收入突破20億元(yuan)，EBITDA虧(kuī)損(sǔn)(sun)大幅收窄至2億元。

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纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案，展示了合理规划的样子。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有利益相关方的需求💓，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划）👿🍒😠🥑😻，而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的重大调整🍋🥕👿，总成本约 170 亿美元🧄👝。考虑到纽约空域紧张，这个项目效益巨大🍎👜💯💔，成本也相当合理👞🥻👄👢，还能让大多数通勤者受益。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🩱🩲🥒👞，关注后续降准降息节奏及幅度🩱💕🥔👝。由于A股较港股散户投资者占比更高🍓🧄，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥭。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍉💗💛👙，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥑🥝🍒。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👛、地产放松👜💞、 “互联网+”产业政策催化🍄🎒🍌😻💋。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👄，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🍓🧅，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍒🩰，对应       AH溢价指数从89上行至140💓💞。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥝，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导😈🍈🍌，19/1央行两次全面降准💕🍊🥦🥻，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👝。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🩲，大幅超出市场预期🌽👛🥾，带动A股迎来春季躁动行情🍒🥕💋💕💖。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💯，恒生指数20%🍎💔，AH溢价指数从115升至128🥬💕💝。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🌽🤬，后续要关注货币宽松的持续性🍆🥭，即降准降息的节奏和力度。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行🍒🍎。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🍓，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期👚💟、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp🥥、10bp👞🥑🍏、8bp🥭🥥🍓。日本长端利率本周收平2.88%🥕🧄，下周重点关注日央行会议。

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1、4、庫(kù)存：隆(long)衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，本(ben)週純(chún)堿(jiǎn)企業(yè)庫存168.63萬(wàn)噸(dūn)，週環(huán)(huan)比提陞(shēng)3.64%。社會(huì)(hui)環節(jié)庫存本週下降2萬噸左右，但中上遊(yóu)整體(tǐ)(ti)繼(jì)續(xù)保持纍(léi)庫(ku)趨(qū)勢(shì)。

2、對(duì)于以伊(yi)衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)(he)港(gang)股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格(ge)中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海(hai)洋運輸量1/4以上，伊(yi)朗亦(yi)爲全(quan)毬十大産(chǎn)油大國(guó)(guo)之一，關(guān)註兩(liǎng)(liang)箇(gè)變(biàn)(bian)量(liang)對油(you)價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金(jin)而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美(mei)元化”趨(qū)(qu)勢(shì)下(xia)，年內(nèi)金價或(huo)仍有新高可能。