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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型(xing)的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆(ban)塊，在過(guò)(guo)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)(dang)調(diào)整咊(he)蟄(zhé)伏(fu)期，估值下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)(lian)接性咊(he)一緻性，囙(yīn)此今年闆塊的快速上漲具備(bèi)典型的睏境反(fan)轉邏輯，后續行情有(you)朢延續。

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6月13日💓🍑👠，黄金板块活跃，西部黄金因金矿资源扩容而股价一举涨停🌽👞🩰💞，随后6月16日继续走高，最新市值206亿元🧅👚。股价年内涨幅约95%💌🥔🥭，已来到近七年高位💝👄🥝。

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2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军工、电力设备、电子等行(xing)业较A股估值更低。从估(gu)值绝(jue)对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同(tong)）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒(heng)生指数(shu)10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从(cong)相对水平来看，今年(nian)港股两次(ci)行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关税冲击的下跌(die)后，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得(de)全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上市的公司，通过整体(ti)法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相(xiang)对港股的估(gu)值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股相对A股更便(bian)宜。商贸零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有(you)色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价(jia)较低。

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1、中善(shan)资本董事长梁潇指(zhi)出，基石投资者包揽50%份额属合理现象：“海天味业作为A股绩优(you)龙(long)头(tou)，此次赴港上市被市(shi)场高度看好(hao)，投资者信心充(chong)足。”

2、不过🍇，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🧡🥝，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向💓🍄😈🥾，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🧡👚🥕。