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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下(xia)降31.19%；归母净(jing)利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业(ye)整体仍(reng)处于亏损状(zhuang)态。硅业分会称，丰(feng)水期大厂产能置换为主，不(bu)过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿(yuan)，后(hou)续供应(ying)存在不确定性。若后续供应(ying)能够维持(chi)缩减，当前供需错配的(de)局面将有所缓和(he)，否则在(zai)需(xu)求走弱的节(jie)奏下，过剩压力还将持续。（2）消费(fei)上看，光伏抢装潮(chao)结束，6 月硅片排(pai)产尚可，但电池片和组件排(pai)产回落较快。5 月开始组件中(zhong)标数据明显下滑，拉晶厂对硅(gui)料价格接(jie)受意愿进一步降低，后(hou)续下半年(nian)终端需求走弱将(jiang)主导合约走势。

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国(guo)内(nei)经(jing)济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑(cheng)，我们预计随着 8 月开(kai)始出(chu)口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内(nei)逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根(gen)据高频数据和我们的草根调研，预(yu)计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始(shi)压(ya)力或将加(jia)快显(xian)现，中性预期下全年出(chu)口同比增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内需方面，基建资(zi)金到位量或(huo)前低后高，下半年基建增速(su) 有望维持高位。地产尚(shang)未企稳，“止跌回(hui)稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费(fei)弹性或将边际放缓，“两(liang)新(xin)”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四(si)季度(du)，但伴随逆(ni)周期预期在三季度 逐渐上升，四季(ji)度增量政策落地的概(gai)率较大，宽货币和宽财政预(yu)期有望形成有力支(zhi)撑。

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