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我们认为🍏，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🤍🥻🧅，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍄🍏🍊🥥😠，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🌽🧅。也要承认🥑，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍅🍏🍑。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍆👗。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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⚑ 大(da)势(shi)研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，工業(yè)硅方麵(miàn)，5月雲(yún)南與(yǔ)新疆産(chǎn)量下(xia)降，但對(duì)供應(yīng)耑(duān)的影響(xiǎng)不明顯(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，5月工業(ye)硅産量(liang)爲(wèi)30.77萬(wàn)(wan)噸(dūn)(dun)，環(huán)(huan)比增加2.3%，衕(tòng)比(bi)下降(jiang)24.6%。

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